Der Verlag Bastei Lübbe plant weiteres Wachstum: Zur Finanzierung größerer Wachstumsschritte wollen die Kölner jetzt eine börsennotierte Anleihe begeben. Neben potenziellen Akquisitionen will der Verlag aus dem Erlös insbesondere in den digitalen Bereich investieren, nach eigenen Angaben eines der wichtigsten Wachstumsfelder für Lübbe.
Am 10. Oktober 2011 startet die Zeichnungsfrist der Anleihe. Insgesamt wollen die Kölner bis zu 30 Mio Euro am Kapitalmarkt beschaffen, dafür bieten sie Investoren einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75% für eine Laufzeit von 5 Jahren.
Im letzten Geschäftsjahr (April 2010 – März 2011) hat der Verlag eine Gesamtleistung von rund 75 Mio Euro erzielt, das operative Betriebsergebnis Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 7,9 Mio Euro. Die Eigenkapitalquote von Lübbe lag am 31. März 2011 bei rund 30%.
Die Eckdaten der Anleihe:
- Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
- Zinssatz: 6,75 % p.a.
- Zinszahlung: jährlich (erstmalig 26. Oktober 2012)
- Laufzeit: 5 Jahre, vom 26. Oktober 2011 bis 26. Oktober 2016
- Ausgabekurs: 100 %
- Rückzahlungskurs: 100 %
- Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
- Zeichnungsfrist: 10. Oktober bis 21. Oktober 2011
- Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
- Börsennotiz: Der Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
- WKN/ISIN: A1K016 / DE000A1K0169
- Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
- Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
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